e-Taxで確定申告する前にするべきことは?
確定申告をe-Taxで行う際には、スムーズに手続きを進めるために、事前にいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、事前に確認するべき6つの事柄について確認しておきましょう。
パソコンの利用環境を確認する
e-Taxは以下のOSやブラウザで閲覧可能です。
OS | ブラウザ |
---|---|
Windows10・11 | Microsoft Edge Google Chrome |
mac os 11 | Safari16.4 |
mac os 12・13 | Safari16.4 Safari17.0 |
mac os 14 | Safari17.0 |
mac os 15 | Safari18.0 |
出典:e-Tax
所有しているパソコンのスペックが、上記の利用環境を満たしていない場合、e-Taxを利用することはできません。
マイナンバーカードを取得する
マイナンバーカードを取得しておくと、e-Taxの手続きをとてもスムーズに行えるようになります。なぜなら、マイナンバーがあればe-Taxの利用者識別番号やパスワードの入力が不要となるからです。
さらに、ログイン時にマイナンバーカードを読み込ませると住所・氏名といった基本情報の一部が自動的に入力されるため、作業を簡略化させることができます。
出典:e-Tax
電子証明書を取得する
e-Taxで送信するデータが本人のものであることを示すため、電子証明書を取得する必要があります。マイナンバーカード取得時に電子証明書を取得するか、e-Taxで使用が認められている電子証明書を取得しなければなりません。認められている電子証明書は、e-Taxのサイトで確認できます。
ICカードリライタかe-Tax対応のスマホを用意する
マイナンバーカードを読み込ませるICカードリライタ、またはe-Taxに対応したスマホを用意します。税務署でID・パスワード方式によるe-Tax利用を行う場合は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
e-Taxに必要なツールのダウンロードとセットアップを行う
e-Taxソフトをダウンロードして使用する場合、ソフトのダウンロードと事前準備セットアップが必要です。セットアップインストールマニュアルをダウンロードのうえ、指示に従ってセットアップを進めてください。
確定申告の必要書類を用意する
確定申告書を作成する際に必要な書類を用意します。主な書類は以下の通りです。
- 生命保険料控除の支払額証明書
- 社会保険料の支払額証明書
- 医療費の明細書
- 寄付金受領の証明書
- 還付金を受け取る際の口座番号が記載された通帳
これらの書類をそろえることで、確定申告をスムーズに行うことができるでしょう。