e-Taxで確定申告する前にするべきことは?

確定申告をe-Taxで行う際には、スムーズに手続きを進めるために、事前にいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、事前に確認するべき6つの事柄について確認しておきましょう。

パソコンの利用環境を確認する

e-Taxは以下のOSやブラウザで閲覧可能です。

OS ブラウザ
Windows10・11 Microsoft Edge
Google Chrome
mac os 11 Safari16.4
mac os 12・13 Safari16.4
Safari17.0
mac os 14 Safari17.0
mac os 15 Safari18.0

出典:e-Tax

所有しているパソコンのスペックが、上記の利用環境を満たしていない場合、e-Taxを利用することはできません。

マイナンバーカードを取得する

マイナンバーカードを取得しておくと、e-Taxの手続きをとてもスムーズに行えるようになります。なぜなら、マイナンバーがあればe-Taxの利用者識別番号やパスワードの入力が不要となるからです。

さらに、ログイン時にマイナンバーカードを読み込ませると住所・氏名といった基本情報の一部が自動的に入力されるため、作業を簡略化させることができます。

出典:e-Tax

電子証明書を取得する

e-Taxで送信するデータが本人のものであることを示すため、電子証明書を取得する必要があります。マイナンバーカード取得時に電子証明書を取得するか、e-Taxで使用が認められている電子証明書を取得しなければなりません。認められている電子証明書は、e-Taxのサイトで確認できます。

ICカードリライタかe-Tax対応のスマホを用意する

マイナンバーカードを読み込ませるICカードリライタ、またはe-Taxに対応したスマホを用意します。税務署でID・パスワード方式によるe-Tax利用を行う場合は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。

e-Taxに必要なツールのダウンロードとセットアップを行う

e-Taxソフトをダウンロードして使用する場合、ソフトのダウンロードと事前準備セットアップが必要です。セットアップインストールマニュアルをダウンロードのうえ、指示に従ってセットアップを進めてください。

確定申告の必要書類を用意する

確定申告書を作成する際に必要な書類を用意します。主な書類は以下の通りです。

  • 生命保険料控除の支払額証明書
  • 社会保険料の支払額証明書
  • 医療費の明細書
  • 寄付金受領の証明書
  • 還付金を受け取る際の口座番号が記載された通帳

これらの書類をそろえることで、確定申告をスムーズに行うことができるでしょう。